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Sep 10, 2023

느린 속도로 항공 화물 회복에 대한 낙관론은 사라짐

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작년 말부터 항공 물류 경영진은 해운 수요의 장기 침체가 1분기 이후 회복되기 시작하고 소매업체가 초과 재고를 정리하면 올해 내내 지속될 것이라는 희망적인 생각을 해왔습니다. 그 장밋빛 시나리오는 사라지고 있습니다.

악화되는 지표는 국제 화물 경기 침체가 아직 바닥을 치지 않았으며 항공 화물 공급업체가 일반적으로 상품 이동의 성수기인 10월까지 기대할 수 있는 최선의 결과는 하락을 멈추는 것임을 시사합니다.

최근 데이터 및 업계 분석가에 따르면, 경기 침체 위험 증가, 지속적인 재고 초과, 항공사들이 여객기를 전염병 이후 여름 서비스로 복귀함에 따라 추가 용량 주입으로 인해 예약 및 요금이 몇 달 동안 계속 부진할 것임을 의미합니다.

현재 전 세계 항공 화물량은 지난해 증가한 수준에 비해 8~10% 감소했으며, 운임도 40% 이상 하락했습니다. 물량 감소율은 12월 이후 둔화되었으며, 톤수와 비율이 일시적으로 확고해진 후 다시 하락하는 점진적인 계단식 하강을 더 많이 수행했습니다. 그러나 일시적인 안정 징후는 수요 개선보다는 중국 경제가 여전히 폐쇄된 2022년과 더 쉽게 비교할 수 있는 것과 더 관련이 있을 가능성이 높습니다.

시장 정보 회사인 제네타(Xeneta)는 4월 항공 화물량이 전년 대비 4% 감소해 3월 3% 감소에서 후퇴했다고 보고했습니다. 국제항공운송협회(International Air Transport Association)의 3월 추적 데이터에 따르면 3월 전 세계 수요는 7.7% 감소했으며 선적 수준은 2019년 기준보다 8% 낮았습니다.

해양 물류 통합업체 Maersk(DXE: MAERB)가 지난주 분기별 보고서에서 의류를 포함한 화학제품과 라이프스타일 제품이 하락세를 주도하고 있다고 밝혔습니다.

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감소 추세는 5월까지 이어졌으며, WorldACD 연구원은 부분적으로 많은 국가의 5월 1일 휴일로 인해 전주보다 톤수가 10% 감소했다고 보고했습니다.

물류 전문가들은 2024년 초까지 항공 화물 수요 개선이 거의 눈에 띄지 않을 것이라고 말합니다.

Susquehanna International Group의 화물 운송 분석가인 Bascome Majors는 최근 고객 노트에서 "올해 후반에 수요 촉매가 없으면 항공 화물 운임이 다시 강세를 보일 가능성은 거의 없습니다"라고 말했습니다. .

두 가지 조건이 항공 화물 수요에 대한 정서 변화에 영향을 미치고 있습니다. 빈약한 제조 활동과 세계 경제가 지속적으로 둔화됨에 따라 소비자 신뢰에 대한 우려로 인해 많은 기업이 광범위한 재고 보충을 연기하고 있다는 인식이 커지고 있다는 점입니다.

지난 주 Bloomberg TV와의 인터뷰에서 Evercore 회장 Ed Heyman은 연준과 기타 중앙은행의 공격적인 통화 긴축 정책이 경제에 파문을 일으키면서 올 여름 경기 침체가 시작될 것이라고 예측했습니다. 높은 이자율과 최근의 은행 파산으로 인해 기업이 성장하는 데 사용하는 화폐 공급이 고갈되고 있습니다.

따뜻한 겨울, 에너지 가격 하락, 중국의 코로나 사태 재개로 인해 주요 경제가 연초 예상보다 잘 버티고 있음에도 불구하고 이들의 강점은 서비스 부문에 집중되어 있습니다. 사람들은 전염병으로 인해 집 밖의 활동이 제한되었던 2년 전보다 더 적은 양의 상품을 구매하고 있습니다.